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三分钟说新股丨铝合金精密压铸件生产企业:晋拓股份今日登陆沪市主板

发布日期:2022-07-14 11:12    点击次数:185

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国内铝合金精密压铸件生产企业晋拓股份将于7月14日登陆沪市主板,股票代码为603211,预计发行4077万股,每股价格为6.55元。

晋拓股份主要深耕铝合金精密压铸件领域,已形成多项核心生产工艺技术应用在生产制造的各项工艺流程中,并通过新材料、新工艺研究,积极开发可以替代铸钢的铝合金材料及压铸生产技术。

综合多家券商观点,新股晋拓股份主要有两大特征:

新股特征一

公司在汽车减震零部件细分市场的占据较为领先地位,并以此为依托,向新能源汽车电机系统等核心部件拓展,成功进入全球优质汽车厂商供应链。

截至目前,公司已与威巴克、哈金森等全球领先的汽车减震器一级厂商建立起长期稳定的合作关系;据合理推算,2020年公司减振器零部件销售量占全球市场份额约为7.42%。凭借在减震器领域的技术积累,公司成功向高景气的新能源汽车终端需求拓展,配套开发了新能源电机、电控、热系统等多款零部件产品,并通过一级供应商客户在比亚迪、蔚来等新能源终端车型实现定点量产。

新股特征二

公司积极布局智能家居等多类工业零部件领域,形成了多元化的产品结构,有助于公司产品结构协调发展。

在智能家居板块,公司向博西集团、大金等供应洗衣机、冰箱、空调等相关零部件;

工业自动化及机器人板块,公司向施耐德、UR机器人等供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件;

在信息传输设备板块,公司积极研发卫星通讯、5G通讯所需要的零部件,以适应新兴产业和新基建的需求。

营业收入

公司2019-2021年分别实现营业收入7.13亿元、7.03 亿元、9.16亿元,增长率依次为8.76%、-1.35%、30.28%;实现归母净利润0.60亿元、0.83亿元、0.82亿元,增长率依次为16.15%、38.00%、-0.77%。最新报告期,2022年1季度公司实现营业收入2.10亿元,同比增长19.93%;实现归母净利润0.18亿元,同比增长20.38%。根据公司初步预测,预计2022年上半年公司归母净利润同比增长0.69%至9.33%。

同行业中,与晋拓股份业务相似的有文灿股份、广东鸿图、泉峰汽车以及嵘泰股份等,从上述可比公司情况来看,平均收入规模为32.23 亿元,平均市盈率为41.87倍,平均毛利率为21.13%;相较而言,公司当前的收入规模和销售毛利率皆不及同业平均水平。

但需要注意的是,新股晋拓股份存在客户集中度较高、原材料价格波动、下游汽车行业波动等风险;

(本文内容来自持牌券商、公司公告,不构成任何投资建议,亦不代表平台观点。)

(作者:邢瑞涵,赵阳 )



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